明确定义使用目的
为了充分利用您的 CRM 系统，请务必明确您的目标。通过定义您的目标，您可以正确确定该软件是否具有您的公司所需的功能以及是否提供您所需的支持。
例如，如果您想改善电子邮件传递并提高转化率，我们推荐使用具有全面电子邮件营销功能的 CRM 系统。如果您的目标是“一站式开展 目标电话号码或电话营销数据 销售活动和客户跟进”，那么选择能够与SFA顺利集成的产品是一个好主意。
推出易于使用的产品
CRM系统被广泛的员工所使用。随着用户数量的增加，人们可能会发现需要时间来习惯使用该工具的情况会越来越多。特别是在某些行业，信息可能多年来一直以纸质形式进行管理，因此引入一种易于使用的产品是理想的。 CRM 系统允许您仅按照向导设置字段，并直观地了解点击位置，现场员工可以轻松使用。
如果有免费的演示或试用期，您 因为它改善了客户体验 应该利用它。如果您可以从实际使用该系统的员工那里获得诚实的反馈并让他们尝试，您就可以避免实施后的不匹配。
从小处着手，逐步扩大经营范围
如果企业一开始就使用CRM系统，各个部门都会对系统的操作提出疑问，这会增加管理员的工作量。特别是对于在全国各地设有分支机构的公司来说，整合问题所需的努力可能是巨大的。如果问题不能顺利解决，CRM 系统可能最终无法在该领域使用。
因此，先从小范围的引入 购买电子邮件列表 开始，比如“只针对特定部门”或者“只针对特定项目”。建议您保留现有的运营规则，先从小规模的运营开始，再逐步扩大应用范围。通过逐步扩大应用范围，可以避免在公司范围内大规模实施后又需要更改规则的情况。